Tippek és trükkök

Bizonylattervezetek

Bizonylattervezetek

Az SAP Business One rendszer lehetővé teszi, hogy egy bizonylatot 'draft' dokumentumként, azaz tervezetként elmentsünk.

Ezek a bizonylattervezetként elmentett bizonylatok nem véglegesek, még nem is könyvelődnek, csak ha meghívjuk, majd a Hozzáadás gombbal véglegesítjük.Ezzel a funkcióval lehetővé válik, hogy ha egy még nem tudunk egy bizonylatot véglegesíteni, az addigi munkánk ne vesszen el.

A következő bizonylatokatfajtákat tudjuk így lementeni:

  • Értékesítés és beszerzés bizonylatai

  • Készlettranzakciók bizonylatai:Anyagbevételezés, Anyagkiadás és Áttárolás

  • Kimenő és bejövő fizetések

Ahhoz, hogy elmentsünk draftként egy bizonylatot, magában az ablakban Fájl/Mentés tervezetként parancsot kell mondani.

A tervezet meghívása pedig a következő:

Értékesítési,beszerzési és készletbizonylatok esetében: Értékesítés/Forgalmi beszámolók/Beszámolók:bizonylattervezetek

Fizetési bizonylatok esetében: Bank/Bankbeszámolók/Fizetési tervezetek

A feljövő listában a soron kettőt kattintva megjelenik a bizonylatunk abban az állapotban, ahogy lementettük. Ezután, ha minden adatunk helyes, hozzáadhatjuk a bizonylatot.

Tipp: Egy ilyen draft dokumentum sablonként is funkcionálhat, azaz például, ha minden hónapban ugyanannak a partnernek rögzítünk egy kimenő számlát, akkor ezt a draftot meghívva és leaktualizálva a szükséges adatmezőket, máris hozzáadhatjuk a számlát.

Ehhez viszont a Bizonylattervezetek-szűrési feltételek ablakban a Csak nyitott opció ne legyen bekattintva, ami azt jelenti, hogy csak a még olyan draftok jönnek fel, melyek még sosem voltak véglegesítve!

Tipp: a vegyes könyvelések is elmenthetők tervezetként, mely funkciót egy külön témakörben fogjuk bemutatni.

Kérdése van?

Tegye fel bátran, keressen minket elérhetőségeinken!

Elérhetőségek

2370 Dabas, Bartók Béla út 90.

Modern vállalkozások programja

Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a teljesebb felhasználói élmény, és anonim látogatottsági statisztikák gyűjtése céljából.